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民生证券04月03日发布研报称，给予保利发展(600048.SH，最新价：14.62元)推荐评级。评级理由主要包括：1)营收规模稳定，归母净利受结转土地成本影响；2)销售排名升至第二，市占率水平持续提升；3)保持投资定力，持续深耕一二线核心城市；4)央企龙头资产负载结构稳健，融资成本优势明显。风险提示：“保交楼”工作滞后；公司土地拓展不及预期；市场回暖速度不及预期。
AI点评：保利发展近一个月获得10份券商研报关注，买入9家，平均目标价为21.89元，与最新价14.62元相比，高7.27元，目标均价涨幅49.73%。
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